Project delen met opdrachtgever, controleur of expert

Met Delen geef je iemand toegang tot één project, bijvoorbeeld je opdrachtgever, een controleur of een expert. Je kiest zelf wat die persoon mag. Alleen de eigenaar van het project ziet de knop.

Stap 1: Delen openen

1. Open het project.
2. Klik rechtsboven op Delen. Dat kan op elk tabblad van het project.

Stap 2: Nieuwe persoon uitnodigen

1. Klik op het tabblad Nieuw account.
2. Vul voornaam, achternaam en e-mail in.
3. Scroll naar Selecteer een rol en klik op de rol die past.
4. Klik op Uitnodiging versturen.

De rollen:

• Kijker: alleen bekijken.
• Bewerker: bekijken en bewerken binnen het project, zoals documenten uploaden.
• Controleur: alleen bekijken, voor audits en inspecties.
• Expert: specialistische ondersteuning met beperkte toegang. Met het tandwiel achter de expert stel je zijn rechten in.
• Opdrachtgever: alleen bekijken, voor de opdrachtgever van het project.

Kies je Controleur, Expert of Opdrachtgever? Dan kies je bij Projecttoegang tussen Alleen dit project en Alle projecten (ook toekomstige). Kijker en Bewerker krijgen altijd alleen dit project. Een andere taal voor de e-mail kies je bij E-mailtaal, anders staat er Automatisch detecteren.

De persoon staat nu onder Huidige toegang. Staat er In afwachting? Dan heeft hij de uitnodiging nog niet geaccepteerd.

Of iemand koppelen die al een account heeft

1. Klik op het tabblad Bestaand account.
2. Klik bij de juiste persoon op Koppelen. Bij een controleur, expert of opdrachtgever kies je eerst Alleen dit project of Alle projecten.

Een link delen

1. Kies bij Delen via link de taal van de link.
2. Klik op het vierkantje naast de link om hem te kopiëren, of klik op WhatsApp, E-mail of SMS.

Heeft iemand de uitnodiging nog niet geaccepteerd? Klik dan bij die persoon op Link delen. Je krijgt dezelfde link als in de uitnodigingsmail.

Toegang intrekken

1. Klik onder Huidige toegang op de prullenbak achter de persoon.

1. Klik op Intrekken om te bevestigen. Met Annuleren verandert er niets.

Lukt het niet?

• Zie je de knop Delen niet? Dan ben je niet de eigenaar van het project.
• Zie je geen accounts bij Bestaand account? Maak eerst een account aan via Nieuw account.
• Komt een uitnodigingsmail niet aan? Kijk ook in de map met ongewenste e-mail.
• Staat er This user has global access. Change scope in Account Management? Dan heeft die persoon toegang tot alle projecten. Klik linksonder op je naam, kies Accountbeheer en pas de toegang daar aan.

Meer lezen

• Project aanmaken, stap voor stap
• Uitgenodigd als onderaannemer: gratis of abonnement
• Onderaannemer: aanmeldlink delen